Adam Halicki jest ornitologiem pracującym w miejskim zoo. W wyniku tajemniczych okoliczności utracił on umiejętność uśmiechania się. Zdeterminowany, by to odwrócić, trafia do szpitala, gdzie poznaje Felę. Roztargniona dziewczyna znacznie komplikuje mu dzień – wspólna jazda taksówką po mieście ujawnia ich ukryte pragnienia i wątpliwości, ale pozwala też zmierzyć się z własnymi słabościami i być może odmienić życie.